Design: Priklyucheniya Travki: Režie Arkadi Kordon. S Pjotrem Děgtyaryovem, Marinou Voshchininou, Svetlanou Suchovey, Viktorem Pjunovem. Pětiletý Trofim Travkin, přezdívaný Grass, se ztratil na cestě z venkovského lesa. Starý lodník a řidiči kamionu mu pomohli dostat se domů a kouzelný ručně kreslený muž ho uvedl do světa kreslených filmů. A pak máma s tátou chlapce našli pomocí zázračného dalekohledu.